一天，人们在森林中发现了一只巨大的猫。猫的呼噜声那么大；它吹出的鼻息那么温和；它的毛是那么柔软。人们都非常迷恋这只猫。渐渐地，在猫的周围出现了一个城市。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。
丹泽尔·华盛顿 达科塔·范宁 拉达·米切尔 马克·安东尼 克里斯托弗·沃肯 吉安卡罗·吉安尼尼 雷切尔·蒂科汀 杰苏斯·欧乔阿 米基·洛克
周润发 林青霞 杨雪仪
朱智勋 金材昱 刘亚仁 崔志浩 安迪·吉雷 金昌完 李辉香 吴美姬 南明烈 权泰元 文喜京 朴俊勉 李周实 吕珍九 朴相勋
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乔丹·皮尔 莱斯莉·米尔扎 莎琳·费迪南德 皮特·格兰特 亚当·斯塔福德 哈米莎·威尔希尔 梅兰妮·罗斯·威尔逊 约翰·赵 史蒂文·延 艾莉森·托尔曼 雅各布·特伦布莱 克里斯·奥多德 桑娜·莱瑟 亚当·斯科特 库梅尔·南贾尼 迈克尔·丹尼斯 戴姆森·伊德瑞斯 埃丽卡·特伦布莱 泰莎·法米加 蕾亚·塞洪 卢克·柯比 伊克·巴里霍尔兹 莎姬·贝兹 贝蒂·加布里埃尔
演员：丹泽尔·华盛顿 达科塔·范宁 拉达·米切尔 马克·安东尼 克里斯托弗·沃肯 吉安卡罗·吉安尼尼 雷切尔·蒂科汀 杰苏斯·欧乔阿 米基·洛克
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演员：朱智勋 金材昱 刘亚仁 崔志浩 安迪·吉雷 金昌完 李辉香 吴美姬 南明烈 权泰元 文喜京 朴俊勉 李周实 吕珍九 朴相勋
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